一行几人来到车迟国。
国王宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙,封他们为国师。
他们作威作福,欺压僧人,孙悟空大为不平,设计戏耍国师。
孙悟空携猪八戒、沙僧潜入三清殿,三人分坐神位,尽情享用供品。三位国师以为三清显圣,连连祈祷长生。
孙悟空、猪八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。
三位国师受骗上当,叫苦不迭。
三个妖精国师欲报受辱之仇,怂恿车迟国王留下唐僧与他们比试法力。
孙悟空为了保护唐僧,先斗坐禅,再斗祈雨,妖道均遭失败。
妖道不服,最后斗起了砍头之术,孙悟空使出降妖手段,将虎力大仙变成了一只死虎,鹿、羊二妖见此情形,马上逃之夭夭。而刘安全程都在打酱油看戏。
国王这才知道自己错把妖怪当仙人,随后唐僧换取了通关文牒后几人再次出发。
唐僧几人离开车迟国来至通天河畔陈家庄,得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀,要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦,变作小儿女,打败了妖怪。?
妖怪作法使夏日满天飞雪,冻结了通天河。唐僧取经心切,见河上有人行走,不管刘安劝阻,决定踏冰渡河。
谁只河上行人都是妖怪幻化,随后河面冰层破裂,唐僧沉入水底。
妖怪得到唐僧,决定马上开吃。鱼女假意劝说,于是暂将唐僧关押,延后在吃。
孙悟空和猪八戒几番营救师父,皆未能胜过妖怪。
刘安献计,可以去请观音相助,随后孙悟空发现没有其他办法,只得求助南海观音。观音手挽鱼篮,收了鱼精。?
唐僧几人上路,过河时,老鼋自愿前来驮送,并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身,-唐僧允诺。?
一日,孙悟空化斋而去,猪八戒八戒不听孙悟空警告,闯入妖怪洞府。猪八戒偷了妖怪锦衣,以为得了便宜。唐僧出言制止猪八戒,不得偷人衣服。
正在争执时,四人都被妖怪捉住,关入洞中。?孙悟空化斋回来,为救唐僧,与妖怪苦战。
妖怪有一宝圈,将悟空金箍棒套去。悟空上天寻找妖怪来历,不得结果。
于是悟空搬请救兵,诸多神灵纷纷下界相助,各使神通,但都被妖怪使宝圈将宝贝套去。
猪八戒在洞中屡次得罪妖怪。妖怪恼怒,欲将八戒犒劳小妖。正要入锅时,悟空搬来妖怪的主人——太上老君,收伏了私自下界的青牛。
全程打酱油的刘安虽然眼红乾坤圈,可老君自从丢失了紫金红葫芦后一直都有留意,所以刘安最终不敢有所动作。
这一日,几人来到西梁女国,众人借着水路前往女儿国的国都。
八戒看到河里的水质清澈,不免觉得口渴,于是用钵盂舀了一碗喝了起来,随后又给唐僧打了一碗。
唐僧边喝边嘱咐几人进入西梁女国后不要大放情怀,坏了佛门清规。
刘安虽然知道这是子母河的河水,可他并不想改变剧情,所以也没有提醒他们,反而自己也用水囊装了一些河水。
随后几人进入城中,被一群大姑娘小媳妇围着看稀奇,让刘安感觉自己成了动物园中的大熊猫。
最后好不容易才来到驿馆休息,唐僧则代表众人前往王宫觐见女王,兑换通关文牒。