侥幸逃脱的刘备前往河北依附袁绍,与张飞关羽二人分开。
另一边,孙策在江东苦心经营多年终于称霸江东六郡八十一州,人称其为‘江东小霸王’。
然而孙策在打猎时遭许贡的门客刺杀,在他死后,他的弟弟孙权在周瑜等人的协助下率领孙策的部众称霸江东,为吴国的建立积聚了强大的实力。身在曹营心在汉的关羽心念故主,斩颜良,千里走单骑,与刘备张飞在古城相会。
袁绍以‘衣带诏’为名率领大军讨伐曹操,声势浩大,奈何内部勾心斗角过盛,最后在官渡之战被曹操击败。
袁绍气病交加身亡后,袁氏兄弟又因相互猜忌被曹操设计除掉,而后曹操征战乌恒统一北方,为魏国的建立奠定了坚实的基础。
刘备在战败后跑去投荆州奔刘表,三顾茅庐请出诸葛亮辅佐,然而曹操一统北方后便举兵南征,恰逢刘表病亡,荆州落入曹操之手,刘备只好一路逃亡,靠着诸葛亮和赵云等人死命保全才得以从曹操的追杀中脱身。
因着曹操对江东虎视眈眈,于是在诸葛亮和鲁肃的推动下,孙刘结盟共抗曹军。
周瑜以以火攻之计谋大破曹操,在赤壁之战以少胜多,曹操被迫退回北方。
然而曹军并未就此停止,转而击破马超等势力,将凉州纳入‘魏’的版图,彻底统一北方。
赤壁之战后,曹孙双方数次交锋,皆未取得显着的进展。
赤壁之战后,刘备和孙权开始争夺荆州,最后荆州归刘备所有,刘备自此开始建立自己的势力。
当孙曹爆发濡须之战杀的胜负难分之际,刘备打败刘璋以‘凤雏’庞统之死为代价夺取西川,又趁着曹军在汉中立足不稳,刘备拿下汉中后自封‘汉中王’。
自此,三国鼎立的雏形形成。
之后坐镇荆州的关羽率军攻打曹操,结果后方失防被东吴吕蒙设计袭击江陵,不战而胜,并且吕蒙还好生款待江陵百姓,导致关羽得知江陵失守后想撤回,但将士们听到家中平安的消息都不愿跟着关羽打仗。
进退失据的关羽败走麦城,兵败身亡。
之后曹操去世,曹操的儿子曹丕继位,曹丕逼迫汉献帝退位,自称魏帝,自此大汉王朝不复存在。
曹丕称帝篡汉后,刘备以光复汉室之名建立蜀汉政权,而孙权则是坐镇江东一方,天下大势已成,三国鼎立局面成型。
刘备称帝后不顾劝阻向东征讨吴国,为报孙权夺荆州和杀关羽之仇,然而出征前夕,张飞被杀,痛心疾首的刘备亲自率兵攻打东吴,又被陆逊火烧连营的计谋击溃,刘备撤军回白帝城时病倒,临死前向诸葛亮托孤。
蜀汉元气大伤,曹丕趁机联合东吴发兵讨伐蜀国,诸葛亮临危不惧,辅佐刘禅派出马超,赵云等猛将把守平定动乱。
之后诸葛亮又亲自率领大军七擒七纵平定南蛮孟获之乱。