5月17日 陕甘游击队与尾追之敌在富县吉子岘展开激战,突出重围。
5月27日 陕甘游击队转至富县宁武镇,歼敌一个团指挥所。之后,攻敌未克,部队转入韩城,帮助地方党建立自卫军。
6月底 陕甘游击队韩城作战失利。部队转移到甘肃宁县麻子掌、梁掌堡一带。队委会开会纠正悲观失望情绪,决定免去刘志丹总指挥职务,由阎红彦为总指挥。同时,部队编为两个步兵大队和一个骑兵大队。
7月8日 在共产党员领导下,国民党新编第11旅特务营两个连在甘肃合水西华池起义。起义部队被编为陕甘游击队第3大队。西华池起义是党领导的西北地区兵运史上第一次胜利。
7月23日 陕西省委代表李艮到陕甘游击队巡视工作,传达党的指示,并担任陕甘游击队政委。由于他在分配土地和战略战术上的错误,部队遭受严重损失。
8月31日 谢子长再次担任陕甘游击队总指挥。
9月21日 陕甘游击队奔袭照金,一举歼灭富县、同观、耀县民团400余人。
9月下旬 陕甘游击队到达南梁、二将川一带活动,北上攻打保安未果。
12月初 中共陕西省委决定,陕甘游击队开往宜君县杨家店子集结,准备
将陕甘游击队改编为中国工农红军第26军
12月18日 中共陕西省委根据“中央责成陕西省委从自己的常委中选派一人去担任26军的政委”的指示,派杜衡到陕甘游击队,着手进行26军的筹建工作。
12月22日 陕甘游击队在宜君县杨家店子召开党员大会和战士代表会,会议由杜衡主持,他指责谢子长、刘志丹、阎红彦、杨重远等人犯了“右倾机会主义”、“逃跑主义”、“土匪路线”等错误,撤消了四个人所有职务。在广大指战员强烈要求下,留下刘志丹留队察看。其他人去上海受训。
12月24日 陕甘游击队在宜君县转角镇召开军人大会,举行改编授旗典礼。杜衡宣布陕甘游击队正式改编为“中国工农红军第26军第2团”。
杜衡任红26军政委兼第2团政委。王世泰任团长,郑毅为参谋长,刘志丹为政治处主任。全团200余人。
12月27日 红2团攻打焦家坪,消灭宜君县民团60余人,缴枪60余支。
1933年
1月初 红2团在耀县香山寺召开群众大会,宣传革命思想,并将香山寺的粮食分给了饥民。由杜衡提议,焚毁了香山寺。
1月18日 杜衡错误决定部队攻打庙湾夏玉山民团。由于敌情不明,地形不熟,战斗失利。战后杜衡撤消了郑毅的参谋长职务,任命刘志丹为参谋长。
3月8日 中共陕甘边特委在耀县照金成立,金理科任特委书记,习仲勋任特委军委书记。
3月中旬 部队转入外线作战。先打铜川金锁关,消灭民团30余人。再打三原武字区,歼敌骑兵一个排。
4月5日 在照金由特委主持召开陕甘边工农代表大会。
5月下旬 中共陕甘边特委和红26军党委在耀县北梁召开联席会议,参加会议的有:杜衡、刘志丹、习仲勋、汪锋、李杰夫等。李杰夫提出向北发展;刘志丹提出在陕甘边建立根据地;杜衡提出南下渭华,建立根据地。
最后,杜衡凭借权力,强制会议通过了部队南下渭华的错误决定。
5月29日 全军在北梁召开南下动员大会,部队开始南下,当天下午,行至淳化县桃渠塬遭敌袭击。经激战,歼敌80余人,缴获大批武器。
5月30日 部队到三原县二台子,同渭北游击队召开联席会议。参加会议的有:杜衡、汪锋、刘志丹、王世泰等,会上,杜衡强令部队南渡渭河。
5月31日 拂晓,部队行至三原长坳,配合渭北游击队击溃当地民团,黄昏撤出战斗。杜衡提出要去西安给省委汇报工作,指令汪锋代理政委,他只身离队,部队继续南下。
6月1日 省委书记袁岳栋到三原阻止红2团南下,与杜衡相遇,遂在该县民教馆召开紧急会议,对杜衡的错误提出严厉批评。派出人员拦截部队渡河,但为时已晚。红2团智取渡口,缴枪10余支,俘民团团总。
6月4日 红2团进入箭峪沟,遭敌猛烈攻击,由于寡不敌众,部队被敌冲散,失去联络。
6月7日 红2团进至青冈坪休整。
6月15日 红2团到达张家坪村。
6月16日 红2团在张家坪村召开扩大会议,尚未结束,遭敌一个旅和民团突袭。刘志丹带一部向蓝桥突围;汪锋带一部向野竹坪、葛牌镇突围;王世泰带部分战士向两岔河一带突围。
7月 陕