珠儿、大藏、脱尘、木郎来到了木郎曾藏身的大杂院。此时,白云观中,宝玉听紫衣侯讲身世。讲到一半时,夏婵,奔月突然闯进,说出武当道士攻击大藏的事情。紫衣侯突然想起在山顶上赤松和蓉蓉都立有墓碑,暗觉大事不好……脱尘在大街买烧饼被李子原手下跟踪,李子原及其手下、胡不愁等武当众人、丐帮长老等杀到大杂院。双方一场惨烈混战:丐帮长老一死一伤,武当道人折损大半,木郎和大藏也分别受伤。不过,最后木郎终于还是用计带众人逃脱。驿站亭,木郎让三人先走,自己断后。脱尘誓死要陪着他。两人准备死战抵挡,关键时刻,史都救了两人。史都劝木郎加入白水宫,被木郎严词拒绝,并悄悄离开。大藏和珠儿还是被胡不愁等人追上,就在无计可施的时刻,王大娘出现,将两人救走赶往白水宫。客栈中,脱尘思念着木郎,她和史都一番对话让史都了解了她的心意。长街,脱尘遭武当众人和王巅的围困,危急间,木郎及时相救,但仍然遭受暗算,双双被擒。白艳烛暗中来探望大藏,却情不自禁的忆起过往和霍飞腾的相识。痊愈后,大藏答应圣母,只要她开口一定偿还救命之恩。大藏和珠儿离开白水宫,发现木郎和脱尘被武当给抓了,于是乔装成武当弟子伺机相救。武当众人原本打算回返武当,不想半途碰到王巅和顽石道人。顽石讲出已经将武林大会的地点改在了白云观,目的是借助武林大会当场将赤松的死查个水落石出。紫衣侯带着宝玉等人一路往关外进发,发现有人跟踪。宝玉仍然为身世之谜苦恼不已,等待紫衣侯全盘托出的耐性渐渐荡然无存。奔月耐心在旁安慰。此时,周方与紫衣侯决定避开敌人,要周方带着宝玉和奔月先入关外,由紫衣侯引开敌人,稍候在关外汇合。
周方乔装成鬼面人,带宝玉和奔月离开。怎知竟遇见晴天大师。经过一场厮斗,周方面具被震碎,宝玉终于知道鬼面人师傅竟是周方。周方为救两人,奋力战死。两人在危急间由金祖扬出手相救。宝玉等把周方的尸体推至钟馗庙安葬。奔月给了金祖扬一些银子,以为金祖扬会买副棺材给周方,岂知金祖扬却买了一大堆酒菜,宝玉对金祖扬的好感顿时锐减。安葬了周方,宝玉想带奔月离开,却被金祖扬数落武功不济,出去只是找死,宝玉不忿耍了几招君子剑给金祖扬看,金祖扬提点宝玉,谓喝酒能帮宝玉的剑法更上一层楼。紫衣侯苦等不到宝玉,李子源送了周方的破面具给紫衣侯,暗示周方可能出事的噩耗。紫衣侯决定回中原打探宝玉等的下落,怎知宝玉等正巧出关,两队人失之交臂。关外草棚里,宝玉又为身世而烦躁。金祖扬探出一本作家百晓生的书,表示有一则故事写到青萍山庄的事宜。奔月取过阅读,宝玉异常激动的奔出草棚,不能理解自己是否白艳烛和霍飞腾的孩子,还有种种疑惑均得不到答案。奔月关心的追着宝玉,两人意外发现霍飞腾的坟地。宝玉倔强的不肯离去,奔月在金祖扬的劝说下离开让宝玉静一静。深夜,宝玉在坟地前喝酒耍剑,忽然遇上三名盗墓者。四人大打出手。早晨时分,四人仍然僵持不下,金祖扬被吵醒,发现四人对峙。宝玉被三人激怒,痛下杀手,把一人给杀了,其他两人则被金祖扬打跑。宝玉第一次杀人,害怕作呕。草棚内,李子源趁金祖扬和宝玉不在,把奔月给掳走,当两人回来时,只发现一张字条,叫两人上白云观找奔月。脱尘和木郎被关在白云观柴房里,终于患难见真情。王巅在白云观密会白三空,原来一切阴谋都是两人的杰作。王巅志在盟主之位,而白三空则是要宝玉杀了大藏和紫衣侯为白艳烛报仇。大藏和珠儿假扮道人潜入白云观终于发现脱尘和木郎的下落,怎知把两人救出来之时,被武当弟子围攻。